- Торгівля Китаю з Латинською Америкою та Карибським басейном зросла в 26 разів між 2000 і 2020 роками. Очікується, що торгівля між ЛАК і Китаєм до 2035 року зросте більш ніж удвічі до понад 700 мільярдів доларів.
- США та інші традиційні ринки, як правило, втрачають участь у загальному експорті LAC протягом наступних 15 років.Для LAC може стати дедалі складніше розвивати свої ланцюжки створення вартості та отримувати вигоду від регіонального ринку.
- Сценарне планування та нові політики можуть допомогти зацікавленим сторонам підготуватися до мінливих обставин.
Зростання Китаю як торговельного центру мало глибокі наслідки для світової торгівлі протягом останніх 20 років, причому ключові сектори економіки в Латинській Америці та Карибському басейні (LAC) були одними з найбільших бенефіціарів.У період з 2000 по 2020 рік товарообіг між Китаєм і ЛАК зріс у 26 разів з 12 мільярдів доларів до 315 мільярдів доларів.
У 2000-х роках китайський попит спричинив товарний суперцикл у Латинській Америці, допомогвши послабити регіональні наслідки світової фінансової кризи 2008 року.Десять років потому торгівля з Китаєм залишалася стійкою, незважаючи на пандемію, забезпечуючи важливе джерело зовнішнього зростання для охопленої пандемією Латинської Америки і Карибського регіону, на яку припадає 30% глобальної смертності від COVID-19 і зазнало скорочення ВВП на 7,4% у 2020 році. У регіоні з історично міцні торговельні відносини зі Сполученими Штатами та Європою, зростаюча економічна присутність Китаю має наслідки для процвітання та геополітики в ЛАК та за його межами.
Ця вражаюча траєкторія торгівлі між Китаєм і ЛАК за останні 20 років також викликає важливі питання на наступні два десятиліття: чого ми можемо очікувати від цих торгових відносин?Які нові тенденції можуть вплинути на ці торговельні потоки та як вони можуть відтворюватися на регіональному та глобальному рівнях?Спираючись на нашзвіт про останні сценарії торгівлі, ось три ключові ідеї для зацікавлених сторін LAC.Ці висновки також актуальні для інших основних торговельних партнерів Китаю та ЛАК, включаючи Сполучені Штати.
Що ми очікуємо побачити?
Очікується, що за поточною траєкторією товарообіг між ЛАК і Китаєм до 2035 року перевищить 700 мільярдів доларів США, що більш ніж удвічі більше, ніж у 2020 році. Китай наблизиться — і може навіть перевершить — США як головний торговельний партнер ЛАК.У 2000 році на частку Китаю припадало менше 2% загальної торгівлі ЛАК.У 2035 році він може досягти 25%.
Однак сукупні цифри приховують великі розбіжності в межах різноманітного регіону.Для Мексики, яка традиційно залежить від торгівлі зі США, наш базовий сценарій передбачає, що участь Китаю може сягнути близько 15% торговельних потоків Мексики.З іншого боку, Бразилія, Чилі та Перу могли б мати більше 40% свого експорту до Китаю.
Загалом, здорові відносини з двома найбільшими комерційними партнерами були б в інтересах LAC.Хоча Сполучені Штати можуть спостерігати меншу участь у торгівлі ЛАК порівняно з Китаєм, відносини у півкулі — особливо ті, що передбачають глибоку інтеграцію ланцюгів поставок — є важливим рушієм експорту продукції, інвестицій і зростання доданої вартості в регіоні.
Як би Китай надалі здобув перевагу в торгівлі Латинською і Карибською країнами?
Незважаючи на те, що торгівля обов’язково зростатиме в обох напрямках, динамізм, швидше за все, відбуватиметься за рахунок імпорту LAC з Китаю, а не експорту LAC до Китаю.
Що стосується імпорту LAC, ми передбачаємо, що Китай стане ще більш конкурентоспроможним в експорті промислової продукції через впровадження технологій Четвертої промислової революції (4IR), включаючи 5G і штучний інтелект.Загалом підвищення продуктивності завдяки інноваціям та іншим джерелам, ймовірно, переважить наслідки скорочення робочої сили, що збереже конкурентоспроможність китайського експорту.
Що стосується експорту LAC, може відбутися важливий галузевий зсув.Сільськогосподарський експорт LAC до Китаю становитьнавряд чи продовжитьсяу найвищому темпі теперішнього часу.Безумовно, регіон залишиться конкурентоспроможним у сільському господарстві.Але інші ринки, окрім Китаю, такі як Африка, сприятимуть підвищенню доходів від експорту.Це підкреслює важливість для країн LAC вивчення нових ринків призначення, а також диверсифікації їхнього експорту до самого Китаю.
Загалом, зростання імпорту, ймовірно, випереджатиме зростання експорту, спричиняючи вищий торговельний дефіцит для країн ЛАК порівняно з Китаєм, хоча й із значними субрегіональними відмінностями.Хоча очікується, що дуже невелика кількість країн ЛАК збереже свої надлишки з Китаєм, загальна картина вказує на більший торговельний дефіцит для регіону.Крім того, додаткова неторговельна політика буде життєво важливою для визначення ступеня та вторинних наслідків цього дефіциту торгівлі в кожній країні, від ринків праці до зовнішньої політики.
Чого очікувати від торгівлі всередині ЛАК у 2035 році?
Оскільки пандемія порушила глобальні ланцюги поставок, заклики LAC до повторного чи неаршорного обслуговування та більшої регіональної інтеграції знову вийшли на перший план.Однак, якщо припустити продовження існуючих тенденцій, майбутнє не виглядає багатообіцяючим для торгівлі всередині ЛАК.У той час як в інших частинах світу, особливо в Азії, внутрішньорегіональна торгівля розширювалася швидше, ніж світова торгівля в останні роки, такого ж динамізму не спостерігалося в ЛАК.
За відсутності значного нового поштовху для регіональної інтеграції, значного скорочення витрат на торгівлю всередині LAC або значного підвищення продуктивності, LAC може залишатися неспроможним розвивати свої ланцюжки створення вартості та отримувати вигоду від регіонального ринку.Фактично, наші прогнози показують, що протягом наступних 15 років торгівля всередині ЛАК може становити менше 15% загальної торгівлі регіону, зменшившись до 20% піку до 2010 року.
Озираючись із майбутнього: що робити сьогодні?
Протягом наступних двадцяти років Китай ставатиме все більш важливим фактором, що визначає економічні перспективи LAC.Торгівля LAC має тенденцію ставати ще більш орієнтованою на Китай, впливаючи на інших торгових партнерів і саму внутрішньорегіональну торгівлю.Ми рекомендуємо:
Сценарне планування
Розробка сценаріїв — це не передбачення майбутнього, але це допомагає зацікавленим сторонам підготуватися до різних можливостей.Планування обставин, що змінюються, є особливо актуальним, коли попереду ймовірна турбулентність: наприклад, країни Латинської Кариби та компанії, які можуть постраждати від потенційних змін у складі експорту Латинської Кариби та Китаю.Завдання зробити експортні сектори більш конкурентоспроможними на китайському ринку стали більш очевидними для LAC.Те ж саме стосується необхідності розвитку нових, альтернативних ринків для традиційного експорту LAC, наприклад, сільського господарства та, дедалі частіше, матеріалів.
Продуктивність і конкурентоспроможність
Зацікавлені сторони LAC — і зокрема політики та підприємства — повинні чітко розуміти торговельні наслідки низької продуктивності, що впливає на виробничий сектор.Без вирішення проблем, що підривають промислову конкурентоспроможність у регіоні, експорт LAC до США, до самого регіону та інших традиційних ринків продовжуватиме страждати.У той же час зацікавленим сторонам у США було б добре вжити заходів для пожвавлення торгівлі півкулі, якщо збереження участі США в торгівлі ЛАК вважається ціллю, до якої варто прагнути.
Час публікації: 10 липня 2021 р